داستان کودتای سال ۱۹۷۴ که دیکتاتوری راست‌گرای پرتغال را سرنگون کرد؛ حکومتی که سیاست‌های فاشیستی دیکتاتور قدیمی، آنتونیو سالازار را ادامه می‌داد. فیلم روایتگر داستان دو کاپیتان جوان ارتش است که در این کودتا نقش داشتند.

این فیلم داستان ماریانا را روایت می‌کند؛ پرستاری که لیسبون را ترک می‌کند تا یک کارگر مهاجر را که در کماست، در سفر بازگشت به خانه‌اش در کیپ ورد همراهی کند. این پرستار فداکار پرتغالی سفری را آغاز می‌کند که تنها به گم‌گشتگی او در یک درام انتزاعی ختم می‌شود.

نینو، پسری سرسخت اما بیمار، به همراه برادر بزرگترش ویسنته و پدرشان در روستا زندگی می‌کنند. پس از ناپدید شدن ناگهانی پدرشان که علت آن هرگز مشخص نمی‌شود، فرضیه قتل مطرح می‌گردد. ویسنته دوست‌دخترش را به خانه می‌آورد و با وابستگی شدید این سه جوان به یکدیگر، نوع متفاوتی از خانواده شکل می‌گیرد. اما عموی آن‌ها به سرنوشت برادر مفقودش مشکوک می‌شود و نینو را به زور می‌رباید و با خود به شهر می‌برد؛ موضوعی که ویسنته را مجبور می‌کند برای پیدا کردن برادرش راهی شهر شود.